Investigar, escribir y analizar con IA

En la parte 1 aprendiste cómo funciona el modelo, cómo darle contexto y cómo escribir instrucciones. En el módulo 6 lo organizaste en proyectos y le diste acceso a tu correo y tus archivos. Este módulo son recetas para el trabajo de un martes cualquiera, cada una con tres partes: cuándo usarla, cómo pedirla y qué revisar antes de usar el resultado.

Son cinco: investigar con fuentes, escribir, analizar datos, trabajar con documentos y reuniones, y armar una rutina. En términos del marco 4D, este módulo es Delegación en la práctica: decidir qué tarea le pasas, en qué forma, y dónde queda tu revisión.

¿Cómo investigo con IA sin que me invente las fuentes?

Un modelo sin herramientas responde desde su memoria de entrenamiento, con la fecha de corte y la tendencia a inventar que viste en el módulo 1. Con búsqueda web, consulta internet antes de responder y cita lo que encontró. Con investigación profunda (en Claude se llama Research), planea, hace muchas búsquedas y entrega un informe con citas. La pregunta práctica es cuál usar.

• Búsqueda web para preguntas directas que se resuelven con una o dos consultas: qué dice una norma, quién es el gerente de tal empresa, cuánto cuesta un servicio hoy. A octubre de 2026, según la versión de la app de Claude se activa en el menú "+" o Claude la usa sola cuando la pregunta lo pide; para forzarla, escribe "busca en la web" en la instrucción.
• Investigación profunda para preguntas amplias: comparar tres proveedores, entender cómo cambió una regulación, mapear un mercado nuevo. Anthropic la recomienda cuando la tarea necesita cinco o más consultas; toma de uno a tres minutos, está en los planes de pago, exige la búsqueda web activa y gasta tu cuota de uso más rápido que una conversación normal.
• Ninguna de las dos cuando la respuesta está en tus propios documentos. Para eso no se busca en internet: se sube el archivo o se usa el proyecto del módulo 6.

La receta, en cualquiera de los dos modos: pide siempre las fuentes y pide la fecha de cada una. Un dato sin fuente es una opinión del modelo; un dato con fuente de hace tres años puede estar vencido. Y el paso que nadie quiere hacer pero que separa un trabajo serio de uno riesgoso: abre cada fuente y confirma que dice lo que el texto afirma. La documentación de Claude lo dice igual: las citas están para que tú las verifiques.

Investiga [TEMA] para [PARA QUÉ LO NECESITO: por ejemplo, decidir si abrimos una sede en Barranquilla, responder a un cliente, actualizar nuestra política de cancelación].

Contexto: [DOS O TRES LÍNEAS SOBRE TU NEGOCIO Y QUÉ YA SABES DEL TEMA].

Reglas:
1. Usa búsqueda web. Prefiere fuentes oficiales (entidades públicas, sitios del fabricante, normas publicadas) sobre blogs y noticias.
2. Cada afirmación concreta (cifra, fecha, norma, precio, nombre) lleva su fuente. Si no encuentras fuente, dilo en vez de completar.
3. Si dos fuentes se contradicen, muéstrame las dos y dime cuál es más reciente.

Formato de entrega:
- Resumen de máximo 10 líneas con la respuesta a mi pregunta.
- Tabla de afirmaciones con columnas: afirmación, fuente (enlace), fecha de la fuente, confianza (alta, media, baja) y por qué.
- Lista de lo que no pudiste verificar.

¿Cómo escribo correos, propuestas y políticas sin sonar a robot?

La escritura es donde más gente usa la IA y donde más se nota cuando se usa mal: textos correctos, largos, genéricos y con un tono que no es el tuyo. La diferencia entre un borrador útil y uno que toca reescribir casi nunca está en el modelo; está en lo que le diste. Todo lo de esta sección parte de dos cosas que ya tienes: el documento de contexto del módulo 2 y la estructura de instrucciones del módulo 4.

• Correos. Dale la cadena anterior (anonimizada si tiene datos de terceros), qué quieres lograr con la respuesta y qué no vas a conceder. Pide máximo de palabras. Revisa que no prometa nada que no esté en el contexto: fechas, descuentos, plazos.
• Propuestas y cotizaciones. Pega una propuesta anterior que te haya gustado como ejemplo de estructura y tono, el documento de contexto y los datos de este cliente. Pide que marque entre corchetes todo lo que necesita confirmación tuya (precios, tiempos). Revisa cada corchete antes de enviar.
• Políticas y procedimientos. Describe cómo funciona hoy el proceso, con las excepciones reales, y pide un borrador con pasos numerados, responsables y qué pasa cuando algo falla. Revisa con la persona que hace el proceso: ella detecta en un minuto lo que no cuadra.
• Informes. Entrega los datos ya verificados y la conclusión que tú sacaste; pide que redacte, no que concluya. Si quieres que concluya, pídele que separe "lo que dicen los datos" de "lo que yo interpreto".

Dos hábitos cambian el resultado más que cualquier plantilla. El primero: edita tu propio texto en vez de generar de cero. Escribe tú el correo en cinco líneas torpes y pide "mejora la claridad y el tono sin agregar ideas ni cambiar mi forma de hablar". Lo que sale es tuyo, con pulido. El segundo: dale ejemplos de tu voz. Dos o tres textos tuyos que te gusten, pegados como ejemplos, enseñan más que cualquier descripción de "tono cercano pero profesional". Esos ejemplos viven en la biblioteca de prompts del módulo 4.

¿Puedo subirle una hoja de cálculo y pedirle un análisis?

Sí, y es uno de los usos con mejor retorno, con una condición que viene del módulo 1: un modelo que "suma de cabeza" produce un número plausible, no un número correcto. La solución es que el asistente escriba y corra código para calcular, en vez de estimar. A octubre de 2026, en Claude esto se llama ejecución de código y creación de archivos, está disponible en todos los planes, incluido el gratuito, y se activa en Configuración, Capacidades. Es también lo que hace falta para subir archivos de Excel (.xlsx); un CSV se puede subir sin ella, pero el cálculo igual conviene hacerlo con código.

• Cuándo. Un reporte de ventas por sede, el listado de reservas del mes, los gastos de un proyecto, una exportación de tu sistema contable. Cualquier tabla sobre la que te harías preguntas si tuvieras una tarde libre.
• Cómo. Antes de subir, quita las columnas rojas del semáforo del módulo 5: nombres con cédula, teléfonos, cuentas bancarias. El análisis casi nunca las necesita. Después, di qué decisión quieres tomar con el análisis, no solo "analiza esto". Pide que use código para los cálculos y que muestre qué calculó y cómo.
• Qué revisar. El total general contra el total que ya conoces (el de tu sistema, o una suma rápida en Excel). El número de filas que procesó contra el número de filas del archivo. Y un dato que sepas de memoria (las ventas de tal mes, el gasto de tal proveedor). Si esos tres cuadran, el resto probablemente también; si uno falla, nada del informe se usa hasta entender por qué.

La misma herramienta trabaja en la otra dirección: el asistente puede crear el archivo de Excel con la tabla limpia y fórmulas, el documento de Word con el informe o el PDF para enviar. Según el centro de ayuda de Claude, el límite es de 30 MB por archivo y estas tareas consumen más cuota de uso que un chat normal. Para datos que llegan en PDF o en fotos (facturas, remisiones), el principio es el mismo y lo contamos en esta guía de extracción de datos.

Te adjunto [NOMBRE DEL ARCHIVO], que contiene [QUÉ ES: por ejemplo, las ventas por producto y sede de los últimos 12 meses]. Las columnas son: [LISTA DE COLUMNAS Y QUÉ SIGNIFICA CADA UNA].

La decisión que quiero tomar con este análisis es: [DECISIÓN: por ejemplo, si cierro la sede B o le cambio el horario].

Reglas:
1. Usa código para todos los cálculos; no estimes ninguna cifra.
2. Antes de responder, dime cuántas filas leíste, el rango de fechas y el total general de [COLUMNA PRINCIPAL], para que yo los compare con mi sistema.
3. Si hay filas vacías, duplicadas o con formato raro, lístalas y dime qué hiciste con ellas.
4. Separa "lo que muestran los datos" de "lo que yo interpreto" y marca cualquier supuesto que hiciste.

Entrégame: los tres hallazgos más relevantes para mi decisión, cada uno con la cifra que lo sostiene y cómo la calculaste, y una tabla resumen que pueda pegar en un informe.

¿Cómo le saco provecho a documentos largos y a reuniones?

Leer es lento y el modelo lee rápido. Esa es la ventaja, y también el riesgo: un resumen que suena completo puede haberse saltado la cláusula que importaba. Cuatro recetas, con su revisión:

• Resumir un documento largo. Sube el PDF (Claude lee hasta 1.000 páginas de texto, y gráficos y tablas en documentos de hasta 100 páginas), di para quién es el resumen y qué decisión alimenta, y pide que cite la página o el fragmento literal de cada punto. Revisión: abre tres citas al azar y comprueba que dicen eso.
• Comparar dos versiones de un contrato. Sube las dos y pide una tabla: cláusula, qué decía antes, qué dice ahora, a quién favorece el cambio. Revisión: lee tú las cláusulas marcadas como cambios a tu favor; un modelo con tendencia a complacer puede leerlas con optimismo. Esto no reemplaza al abogado; lo prepara.
• Extraer obligaciones y fechas. De un contrato, un pliego o un reglamento, una tabla con obligación, quién la cumple, plazo, consecuencia de incumplir y la cláusula donde está. Revisión: abre dos o tres cláusulas.
• De la transcripción al acta. Pega la transcripción (avisa a los participantes que la reunión se transcribe) y pide decisiones tomadas, tareas con responsable y fecha, temas abiertos y preguntas que nadie respondió. Revisión: envía el borrador a los asistentes antes de darlo por acta; quien estuvo detecta en un minuto lo que el modelo entendió mal.

En todos los casos, la pregunta de Discernimiento es la misma: ¿el modelo trabajó solo con lo que le di? Una instrucción que ayuda mucho: "usa únicamente el documento adjunto; si algo no está ahí, dilo". Y el semáforo sigue vigente: un contrato o una transcripción con datos personales de terceros es material amarillo o rojo según tu plan y lo que contenga.

Te adjunto dos versiones de [TIPO DE DOCUMENTO]: la versión A es [LA QUE YO ENVIÉ / LA ORIGINAL] y la versión B es [LA QUE ME DEVOLVIERON / LA NUEVA]. Yo soy [TU PAPEL: por ejemplo, el arrendador, el proveedor, el cliente].

Trabaja únicamente con el texto de los dos documentos. No supongas nada que no esté ahí.

Entrégame:
1. Una tabla con cada diferencia: cláusula o sección, texto en A, texto en B, qué cambia en la práctica, a quién favorece (A mí, a la otra parte, neutral).
2. Una lista de lo que estaba en A y desapareció en B, aunque sea una palabra.
3. Las tres diferencias que más debería revisar con un abogado o un contador, y por qué.
4. Lo que no cambió pero igual me conviene mirar, si lo ves.

Esta es la transcripción de una reunión de [TEMA] con [PARTICIPANTES O ROLES]. Conviértela en un acta con estas secciones:

1. Decisiones tomadas (una línea cada una, en pasado: "se aprobó", "se descartó").
2. Tareas: qué, responsable, fecha. Si la fecha no se dijo, escribe "sin fecha" en vez de inventarla.
3. Temas que quedaron abiertos.
4. Preguntas que alguien hizo y nadie respondió.

Usa solo lo que está en la transcripción. Si algo es ambiguo, márcalo con [REVISAR] en vez de interpretar.

Transcripción:
[PEGA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN]

¿Con cuáles tres flujos empiezo esta semana?

Cinco recetas a la vez son cero recetas. La experiencia con equipos pequeños dice que un flujo se vuelve hábito cuando se repite tres o cuatro veces en una semana con el mismo prompt guardado. Escoge tres, en este orden si no sabes por dónde empezar:

1. 1Editar tu propio texto. Es diario, es de bajo riesgo y te enseña rápido cómo escribe el modelo y cómo escribes tú. Correos y mensajes de WhatsApp largos son el lugar natural.
2. 2Una investigación con fuentes a la semana. Algo que de todas formas ibas a averiguar: un proveedor, una norma, un competidor. Con la tabla de afirmaciones y los enlaces abiertos. Te entrena el ojo para ver dónde inventa.
3. 3Reuniones o documentos, según tu semana. Si tienes reuniones con transcripción, el acta. Si te llegan contratos o propuestas con cambios, la comparación. Una de las dos, no ambas todavía.

El análisis de hojas de cálculo entra en la segunda semana, cuando ya tengas el hábito de revisar. Y una regla para la rutina: cada prompt que uses dos veces va a la biblioteca con la fecha de la última vez que funcionó bien. Cuando el modelo o la app cambien (y cambian cada pocos meses), sabrás qué volver a probar.

Todo lo de este módulo lo haces tú, en una conversación, cuando te hace falta. El siguiente paso es que algunas de estas tareas ocurran sin que las pidas: un resumen de novedades cada lunes, una extracción de datos cuando llega una factura. Ese es el módulo 8, "Automatizaciones: cuando la IA trabaja sola", y empieza por decidir qué conviene automatizar y qué no.